卻說孫權索荊州。張昭獻計曰：“劉備所倚仗者，諸葛亮。其兄諸葛瑾今仕于吳，何将瑾老執，使瑾入川告其弟，令勸劉備交割荊州：‘如其還，必累及老。’亮同胞之，必然應允。”權曰：“諸葛瑾乃誠實君子，忍拘其老？”昭曰：“教計策，自然放。”權從之，召諸葛瑾老，虛監府；面修書，打發諸葛瑾往川。

緻，到成都，先使報玄德。玄德問孔曰：“令兄此來為何？”孔曰：“來索荊州。”玄德曰：“何以答之？”孔曰：“隻須如此如此。”計會已定，孔郭接瑾。到私宅，徑入賓館。參拜畢，瑾放聲哭。亮曰：“兄長事但說。何故發？”瑾曰：“吾老休矣！”亮曰：“莫非為還荊州乎？因弟之故，執兄長老，弟何？兄休憂慮，弟自計還荊州便。”

瑾，即同孔入見玄德，呈孫權書。玄德，曰：“孫權既以妹嫁，卻乘荊州，竟将妹子潛取，理難容！正起川兵，殺，報之，卻還來索荊州乎！”孔哭拜于，曰：“吳侯執亮兄長老，倘若還，吾兄将全被戮。兄，亮豈能獨？望主公亮之面，将荊州還東吳，全亮兄弟之！”玄德再肯，孔隻哭求。玄德徐徐曰：“既如此，軍師面，分荊州半還之：将長、零陵、桂陽郡與。”亮曰：“既蒙見允，便寫書與雲長令交割郡。”玄德曰：“子瑜到彼，須用善求吾弟。吾弟性如烈，吾尚懼之。切宜仔細。”

瑾求書，辭玄德，别孔，登途徑到荊州。雲長請入堂，賓主相叙。瑾玄德書曰：“皇叔許先以郡還東吳，望将軍即交割，令瑾好回見吾主。”雲長變曰：“吾與吾兄桃園結義，誓共匡扶漢。荊州本漢疆，豈得妄以尺寸與？将，君命所受。雖吾兄書來，卻隻還。”瑾曰：“今吳侯執瑾老，若得荊州，必将被誅。望将軍憐之！”雲長曰：“此吳侯谲計，如何瞞得過！”瑾曰：“将軍何太無面目？”雲長執劍曰：“休再！此劍并無面目！”關平告曰：“軍師面好，望父親息。”雲長曰：“軍師面，教回得東吳！”

瑾滿面羞慚，急辭，再往川見孔。孔已自巡。瑾隻得再見玄德，哭告雲長欲殺之事。玄德曰：“吾弟性急，極難與。子瑜暫回，容吾取東川、漢諸郡，調雲長往守之，時方得交付荊州。”

瑾得已，隻得回東吳見孫權，具事。孫權曰：“子瑜此，反複奔，莫非皆諸葛亮之計？”瑾曰：“非也。吾弟亦哭告玄德，方許将郡先還，又無奈雲長恃頑肯，”孫權曰：“既劉備先還郡之，便差官長、零陵、桂陽郡赴任，且如何。”瑾曰：“主公所極善。”權乃令瑾取回老，面差官往郡赴任。，郡差官吏，盡被逐回，告孫權曰：“關雲長肯相容，連夜趕逐回吳。遲後者便殺。”

孫權，差召魯肅責之曰：“子敬昔為劉備作保，借吾荊州；今劉備已得川，肯歸還，子敬豈得視？”肅曰：“肅已得計，正欲告主公。”權問：“何計？”肅曰：“今屯兵于陸，使請關雲長赴會。若雲長肯來，以善說之；如其從，伏刀斧殺之。如彼肯來，随即進兵，與決勝負，奪取荊州便。”孫權曰：“正吾。即之。”闡澤進曰：“，關雲長乃世之虎将，非等閑及。恐事諧，反遭其害。”孫權曰：“若如此，荊州何得！”便命魯肅速此計。肅乃辭孫權，至陸，召呂蒙、甘甯商議，設宴于陸寨臨亭，修請書，選帳能語為使，登舟渡。關平問，遂引使者入荊州，叩見雲長，具魯肅相邀赴會之，呈請書。雲長書畢，謂來曰：“既子敬相請，便來赴宴。汝先回。”

使者辭。關平曰：“魯肅相邀，必無好；父親何故許之？”雲長笑曰：“吾豈耶？此諸葛瑾回報孫權，說吾肯還郡，故令魯肅屯兵陸，邀赴會，便索荊州。吾若往，吾怯矣。吾來獨駕舟，隻用親随餘，單刀赴會，魯肅如何！”平谏曰：“父親奈何以萬之軀，親蹈虎狼之袕？恐非所以伯父之寄托也。”雲長曰：“吾于千槍萬刃之，矢交攻之際，匹馬縱橫，如入無之境；豈憂東群鼠乎！”馬良亦谏曰：“魯肅雖長者之風，但今事急，容異。将軍輕往。”雲長曰：“昔戰國時趙蔺相如，無縛雞之力，于渑池會，觑秦國君臣如無物；況吾曾學萬敵者乎！既已許諾，失信。”良曰：“縱将軍，亦當準備。”雲長曰：“隻教吾兒選隻，藏善軍百，于等候。吾認旗起處，便過來。”平領命自準備。卻說使者回報魯肅，說雲長慨然應允，來準到。肅與呂蒙商議：“此來若何？”蒙曰：“彼帶軍馬來，某與甘甯各領軍伏于岸側，放炮為号，準備厮殺；如無軍來，隻于庭後伏刀斧，就筵間殺之。”計會已定。次，肅令于岸遙望。辰時後，見面隻來，梢公隻數，面紅旗，風招-，顯個“關”字來。漸岸，見雲長青巾綠袍，于；傍邊周倉捧着刀；個關漢，各跨腰刀。魯肅驚疑，接入庭。叙禮畢，入席飲酒，舉杯相勸，敢仰視。雲長談笑自若。