卻說閻圃正勸張魯勿助劉璋，隻見馬超挺曰：“超主公之恩，無報，願領軍攻取葭萌關，擒劉備，務劉璋割州奉還主公。”張魯，先遣黃權從而回，随即點兵萬與馬超。此時龐德卧病能，留于漢。張魯令楊柏監軍，超與弟馬岱選起程。

卻說玄德軍馬雒，法正所差書回報說：“鄭度勸劉璋盡燒野并各處倉廪，率巴之民，避于涪，溝壘而戰。”玄德、孔聞之，皆驚曰：“若用此，吾勢危矣！”法正笑曰：“主公勿憂。此計雖毒，劉璋必能用也。”，傳劉璋肯遷動百姓，從鄭度之。玄德聞之，方始寬。孔曰：“速進兵取綿。如得此處，成都易取矣。”遂遣黃忠、魏延領兵進。費觀聽玄德兵來，差李嚴迎。嚴領千兵也，各布陣完。黃忠馬，與李嚴戰，分勝敗。孔陣教鳴收軍。黃忠回陣，問曰：“正待擒李嚴，軍師何故收兵？”孔曰：“吾已見李嚴武藝，力取。來再戰，汝詐敗，引入峪，奇兵以勝之。”黃忠領計。次，李嚴再引兵來，黃忠又戰，詐敗，引兵便。李嚴趕來，迤逦趕入峪，猛然省悟。急待回來，面魏延引兵擺開。孔自頭，喚曰：“公如，兩已伏強弩，欲與吾龐士元報仇矣。”李嚴慌馬卸甲投。軍士曾傷害。孔引李嚴見玄德。玄德待之甚。嚴曰：“費觀雖劉蓋州親戚，與某甚密，當往說之。”玄德即命李嚴回招費觀。嚴入綿，對費觀贊玄德如此仁德；今若，必禍。觀從其，開門投。玄德遂入綿，商議分兵取成都。

忽流馬急報，孟達、霍峻守葭萌關，今被東川張魯遣馬超與楊柏、馬岱領兵攻打甚急，救遲則關隘休矣。玄德驚。孔曰：“須張、趙将，方與敵。”玄德曰：“子龍引兵未回。翼德已此，急遣之。”孔曰：“主公且勿，容亮激之。”卻說張飛聞馬超攻關，叫而入曰：“辭哥哥，便戰馬超也！”孔佯作聞，對玄德曰：“今馬超侵犯關隘，無敵；除非往荊州取關雲長來，方與敵。”張飛曰：“軍師何故觑吾！吾曾獨拒曹躁百萬之兵，豈愁馬超匹夫乎！”孔曰：“翼德拒斷橋，此因曹躁虛實；若虛實，将軍豈得無事？今馬超之勇，皆，渭橋戰，殺得曹躁割須棄袍，幾乎喪命，非等閑之比。雲長且未必勝。”飛曰：“隻今便；如勝得馬超，甘當軍令！”孔曰：“既爾肯寫文書，便為先鋒。請主公親自遭，留亮守綿。待子龍來，卻作商議。”魏延曰：“某亦願往。”

孔令魏延帶百哨馬先，張飛第，玄德後隊，望葭萌關進發。魏延哨馬先到關，正遇楊柏。魏延與楊柏交戰，，楊柏敗。魏延奪張飛頭功，乘勢趕。面軍擺開，為首乃馬岱。魏延隻馬超，刀躍馬迎之。與岱戰，岱敗。延趕，被岱回箭，魏延臂。延急回馬。馬岱趕到關，隻見将喊聲如，從關飛奔至面。原來張飛初到關，聽得關厮殺，便來時，正見魏延箭，因驟馬關，救魏延。飛馬岱曰：“汝何？先通姓名，然後厮殺？”馬岱曰：“吾乃涼馬岱也。”張飛曰：“原來馬超，回！非吾對！隻令馬超厮自來，說燕張飛此！”馬岱曰：“汝焉敢觑！”挺槍躍馬，直取張飛。戰，馬岱敗。張飛欲待追趕，關騎馬到來，叫：“兄弟且休！”飛回視之，原來玄德到來。飛遂趕，同關。玄德曰：“恐怕性躁，故随後趕來到此。既然勝馬岱，且歇宵，來戰馬超。”次，關鼓聲震，馬超兵到。玄德關時，門旗裡，馬超縱騎持槍而；獅盔獸帶，銀甲袍：來結束非凡，者才衆。玄德歎曰：“錦馬超，名虛傳！”張飛便關。玄德急止之曰：“且休戰。先當避其銳氣。”關馬超單搦張飛馬，關張飛得平吞馬超，番皆被玄德當。午後，玄德望見馬超陣馬皆倦，遂選百騎，跟着張飛，沖關來。馬超見張飛軍到，把槍望後招，約退軍箭之。張飛軍馬齊紮；關軍馬，陸續來。張飛挺槍馬，呼：“認得燕張翼德麼！”馬超曰：“吾屢世公侯，豈識野匹夫！”張飛。兩馬齊，槍并舉。約戰百餘，分勝負。玄德觀之，歎曰：“真虎将也！”恐張飛失，急鳴收軍。兩将各回。張飛回到陣，略歇馬片時，用頭盔，隻裹包巾馬，又陣搦馬超厮殺。超又，兩個再戰。玄德恐張飛失，自披挂關，直至陣；張飛與馬超又鬥百餘，兩個精神倍加。玄德教鳴收軍。将分開，各回本陣。

已，玄德謂張飛曰：“馬超英勇，輕敵，且退關。來再戰。”張飛殺得性起，裡肯休？叫曰：“誓回！”玄德曰：“今，戰矣。”飛曰：“點把，排夜戰！”馬超亦換馬，再陣，叫曰：“張飛！敢夜戰麼？張飛性起，問玄德換馬，搶陣來，叫曰：“捉得，誓關！”超曰：“勝得，誓回寨！”兩軍呐喊，點起千百把，照耀如同。兩将又向陣鏖戰。到餘，馬超撥回馬便。張飛叫曰：“裡！”原來馬超見赢得張飛，計：詐敗佯輸，賺張飛趕來，掣銅錘，扭回觑着張飛便打将來。張飛見馬超，也提防；比及銅錘打來時，張飛閃，從朵邊過。張飛便勒回馬時，馬超卻又趕來。張飛帶馬，拈弓搭箭，回射馬超；超卻閃過。将各自回陣。玄德自于陣叫曰：“吾以仁義待。施谲詐。馬孟起，收兵歇息，乘勢趕。”馬超聞，親自斷後，諸軍漸退。玄德亦收軍關。次，張飛又欲關戰馬超。報軍師來到。玄德接着孔。孔曰：“亮聞孟起世之虎将，若與翼德戰，必傷；故令子龍、漢守綿，夜來此。用條計，令馬超歸主公。”玄德曰：“吾見馬超英勇，甚愛之。如何得？”孔曰：“亮聞東川張魯，欲自為漢甯王。謀士楊松，極貪賄賂。主公差從徑投漢，先用銀結好楊松，後進書與張魯，雲吾與劉璋争川，與汝報仇。聽信離間之語。事定之後，保汝為漢甯王。令其撤回馬超兵。待其來撤時，便用計招馬超矣。”玄德，即時修書，差孫乾赍珠從徑至漢，先來見楊松，說此事，送珠。松，先引孫乾見張魯，陳方便。魯曰：“玄德隻将軍，如何保得為漢甯王？”楊松曰：“漢皇叔，正保奏。”張魯，便差教馬超罷兵。孫乾隻楊松聽回信。，使者回報：“馬超：未成功，退兵。”張魯又遣喚，又肯回。連次至。楊松曰：“此素無信，肯罷兵，其必反。”遂使流雲：“馬超欲奪川，自為蜀主，與父報仇，肯臣于漢。”張魯聞之，問計于楊松。松曰：“面差說與馬超：汝既欲成功，與汝限，依件事。若依得，便賞；否則必誅：取川，劉璋首級，退荊州兵。件事成，獻頭來。面教張衛點軍守把關隘，防馬超兵變。”魯從之，差到馬超寨，說這件事。超驚曰：“如何變得恁！”乃與馬岱商議：“如罷兵。”楊松又流曰：“馬超回兵，必懷異。”于張衛分軍，堅守隘，放馬超兵入。超進退得，無計施。孔謂玄德曰：“今馬超正進退兩難之際，亮憑寸爛之舌，親往超寨，說馬超來。”玄德曰：“先乃吾之股肱腹，倘疏虞，如之奈何？”孔堅，玄德再肯放。正躊躇間，忽報趙雲書薦川來。玄德召入問之。其乃建甯俞元也，姓李名恢，字德昂。玄德曰：“向聞公苦谏劉璋，今何故歸？”恢曰：“吾聞良禽相而栖，賢臣擇主而事，谏劉益州者，以盡臣之；既能用，必敗矣。今将軍仁德布于蜀，事必成，故來歸。”玄德曰：“先此來，必益于劉備。”恢曰：“今聞馬超進退兩難之際。恢昔隴，與彼面之交，願往說馬超歸，若何？”孔曰：“正欲得替吾往。願聞公之說詞。”李恢于孔畔陳說如此如此。孔，即時遣。

恢至超寨，先使通姓後。馬超曰：“吾李恢乃辯士，今必來說。”先喚刀斧伏于帳，囑曰：“令汝砍，即砍為肉醬！”須臾，李恢昂然而入。馬超端帳動，叱李恢曰：“汝來為何？”恢曰：“特來作說客。”超曰：“吾匣寶劍磨。汝試之，其通，便請試劍！”恢笑曰：“将軍之禍遠矣！但恐磨之劍，能試吾之頭，将欲自試也！”超曰：“吾何禍？”恢曰：“吾聞越之子，善毀者能閉其美；齊之無鹽，善美者能掩其醜；則昃，滿則虧：此之常理也。今将軍與曹躁殺父之仇，而隴又切齒之；能救劉璋而退荊州之兵，後能制楊松而見張魯之面；目難容，無主；若複渭橋之敗，冀之失，何面目見之乎？”超頓首謝曰：“公極善，但超無。”恢曰：“公既聽吾，帳何故伏刀斧？”超慚，盡叱退。恢曰：“劉皇叔禮賢士，吾其必成，故舍劉璋而歸之。公之尊，昔曾與皇叔約共讨賊，公何背投，以圖報父仇，功名乎？”馬超，即喚楊柏入，劍斬之，将首極共恢同關來玄德。

玄德親自接入，待以賓之禮。超頓首謝曰：“今遇主，如撥雲霧而見青！”時孫乾已回。玄德複命霍峻、孟達守關，便撤兵來取成都。趙雲、黃忠接入綿。報蜀将劉-、馬漢引軍到。趙雲曰：“某願往擒此！”訖，馬引軍。玄德管待馬超酒。未曾席，子龍已斬之頭，獻于筵。馬超亦驚，倍加敬。超曰：“須主公軍馬厮殺，超自喚劉璋來。如肯，超自與弟馬岱取成都，雙奉獻。”玄德。盡歡。