卻說司馬懿被張翼、廖化陣殺敗，匹馬單槍，望密林間而。張翼收後軍，廖化當先追趕。趕，懿着慌，繞樹而轉。化刀砍，正砍樹；及拔刀時，懿已林。廖化随後趕，卻向，但見樹林之東，落盔個。廖化取盔捎馬，直望東追趕。原來司馬懿把盔棄于林東，卻反向。廖化追程，見蹤迹，奔，遇見姜維，同回寨見孔。張嶷驅牛流馬到寨，交割已畢，獲糧萬餘。廖化獻盔，錄為頭功。魏延悅，怨。孔隻。

且說司馬懿逃回寨，甚惱悶。忽使命赍诏至，東吳入寇，朝廷正議命将抵敵，令懿等堅守勿戰。懿受命已畢，溝壘，堅守。

卻說曹睿聞孫權分兵而來，亦起兵迎之：令劉劭引兵救，田豫引兵救襄陽，睿自與滿寵率軍救淝。滿寵先引軍至巢，望見東岸戰無數，旌旗肅。寵入軍奏魏主曰：“吳必輕遠來，未曾提備；今夜乘虛劫其寨，必得全勝。”魏主曰：“汝正朕。”即令骁将張球領千兵，各帶具，從攻之；滿寵引兵千，從東岸攻之。夜更時分，張球、滿寵各引軍悄悄望進發；将寨，齊呐喊殺入。吳兵慌亂，戰而；被魏軍舉，燒毀戰、糧、器具計其數。諸葛瑾率敗兵逃沔。魏兵勝而回。

次，哨軍報陸遜。遜集諸将議曰：“吾當作表申奏主，請撤之圍，以兵斷魏軍歸，吾率衆攻其：彼首尾敵，鼓破也。”衆其。陸遜即具表，遣密赍往。領命，赍着表文，至渡，期被魏軍伏捉，解赴軍見魏主曹睿。睿搜陸遜表文，覽畢，歎曰：“東吳陸遜真妙算也！”遂命将吳卒監，令劉劭謹防孫權後兵。卻說諸葛瑾敗陣，又值暑，馬疾病；乃修書封，令轉達陸遜，議欲撤兵還國。遜書畢，謂來曰：“拜将軍：吾自主。”使者回報諸葛瑾。瑾問：“陸将軍作何舉動？”使者曰：“但見陸将軍催督衆于營種豆菽，自與諸将轅門射戲。”瑾驚，親自往陸遜營，與遜相見，問曰：“今曹睿親來，兵勢甚盛，都督何以禦之？”遜曰：“吾遣奉表于主，料為敵所獲。機謀既洩，彼必備；與戰無益，如且退。已差奉表約主緩緩退兵矣。”瑾曰：“都督既此，即宜速退，何又遲延？”遜曰：“吾軍欲退，當徐徐而動。今若便退，魏必乘勢追趕：此取敗之也。宜先督隻詐為拒敵之，吾悉以馬向襄陽而進，為疑敵之計，然後徐徐退歸東，魏兵自敢。”瑾依其計，辭遜歸本營，頓隻，預備起。陸遜肅部伍，張揚聲勢，望襄陽進發。

細作報魏主，說吳兵已動，須用提防。魏将聞之，皆戰。魏主素陸遜之才，谕衆将曰：“陸遜謀，莫非用誘敵之計？輕進。”衆将乃止。數後，哨卒報來：“東吳兵馬皆退矣。”魏主未信，再令探之，回報果然盡退。魏主曰：“陸遜用兵，亞孫、吳。東未平也。”因敕諸将，各守險，自引軍屯淝，以伺其變。

卻說孔祁，欲為久駐之計，乃令蜀兵與魏民相雜種田：軍分，民分，并侵犯，魏民皆樂業。司馬師入告其父曰：“蜀兵劫許糧米，今又令蜀兵與民相雜屯田于渭濱，以為久計：似此真為國患。父親何與孔約期戰場，以決雌雄？”懿曰：“吾奉旨堅守，輕動。”正議間，忽報魏延将着元帥所失盔，來罵戰。衆将忿，俱欲戰。懿笑曰：“聖雲：忍則亂謀。但堅守為。”諸将依令。魏延辱罵良久方回。孔見司馬懿肯戰，乃密令馬岱造成栅，營掘塹，積幹柴引之物；周圍，用柴虛搭窩鋪，皆伏。置備當，孔附囑之曰：“将葫蘆後塞斷，伏兵于。若司馬懿追到，任入，便将幹柴齊放起來。”又令軍士晝舉号帶于，夜設盞燈于，以為号。馬岱受計引兵而。孔又喚魏延分付曰：“汝引百兵魏寨讨戰，務誘司馬懿戰。取勝，隻詐敗。懿必追趕，汝卻望旗處而入；若夜間，則望盞燈處而。隻引得司馬懿入葫蘆，吾自擒之之計。”魏延受計，引兵而。孔又喚翔分付曰：“汝将牛流馬或為群，或為群，各裝米糧，于往來。如魏兵搶，便汝之功。”翔領計，驅駕牛流馬。孔将祁兵調，隻推屯田；分付：“如别兵來戰，隻許詐敗；若司馬懿自來，方并力隻攻渭，斷其歸。”孔分撥已畢，自引軍方營。

且說侯惠、侯入寨告司馬懿曰：“今蜀兵散結營，各處屯田，以為久計；若趁此時除之，縱令居久，根固蒂，難以搖動。”懿曰：“此必又孔之計。”曰：“都督若如此疑慮，寇敵何時得滅？兄弟，當奮力決戰，以報國恩。”懿曰：“既如此，汝分頭戰。”遂令侯惠、侯各引千兵訖。懿待回音。

卻說侯惠、侯分兵兩，正之間，忽見蜀兵驅牛流馬而來。齊殺将過，蜀兵敗奔，牛流馬盡被魏兵搶獲，解送司馬懿營。次又劫擄得馬百餘。亦解赴寨。懿将解到蜀兵，诘審虛實。蜀兵告曰：“孔隻料都督堅守，盡命等散屯田，以為久計。卻被擒獲。”懿即将蜀兵盡皆放回。侯曰：“何殺之？”懿曰：“量此卒，殺之無益。放歸本寨，令說魏将寬仁慈，釋彼戰：此呂蒙取荊州之計也。“遂傳令今後凡擒到蜀兵，俱當善遣之。仍賞功将吏。諸将皆聽令而。

卻說孔令翔佯作運糧，驅駕牛流馬，往來于方；侯惠等，時截殺，半之間，連勝數陣。司馬懿見蜀兵屢敗，歡。，又擒到蜀兵數。懿喚至帳問曰：“孔今何處？”衆告曰：“諸葛丞相祁，方裡營。今每運糧屯于方。”懿備細問，即将衆放；乃喚諸将分付曰：“孔今祁，方營。汝等于，齊并力攻取祁寨。吾自引兵來接應。”衆将領命，各各準備戰。司馬師曰：“父親何故反欲攻其後？”懿曰：“祁乃蜀之根本，若見兵攻之，各營必盡來救；卻取方燒其糧，使彼首尾接：必敗也。”司馬師拜。懿即發兵起，令張虎、樂-各引千兵，後救應。且說孔正，望見魏兵或千，或千，隊伍紛紛，後顧盼，料必來取祁寨，乃密傳令衆将：“若司馬懿自來，汝等便往劫魏寨，奪渭。”衆将各各聽令。卻說魏兵皆奔祁寨來，蜀兵齊呐喊奔，虛作救應之勢。司馬懿見蜀兵都救祁寨，便引子并軍護衛馬，殺奔方來。魏延，隻盼司馬懿到來；忽見枝魏兵殺到，延縱馬向視之，正司馬懿。延曰：“司馬懿休！”刀相迎。懿挺槍接戰。，延撥回馬便，懿随後趕來。延隻望旗處而。懿見魏延隻，軍馬又，放追之；令司馬師，司馬昭，懿自居，齊攻殺将來。魏延引百兵皆退入。懿追到，先令入哨探。回報并無伏兵，皆。懿曰：“此必積糧之所也。”遂驅士馬，盡入。懿忽見盡幹柴，面魏延已見。懿疑，謂子曰：“倘兵截斷，如之奈何？”未已，隻聽得喊聲震，齊丢把來，燒斷。魏兵奔逃無。箭射，齊突，幹柴都着，刮刮雜雜，勢沖。司馬懿驚得無措，乃馬抱子哭曰：“父子皆于此處矣！”正哭之間，忽然狂風作，氣漫空，聲霹靂響處，驟傾盆。滿之，盡皆澆滅：震，器無功。司馬懿曰：“就此時殺，更待何時！”即引兵奮力沖殺。張虎、樂-亦各引兵殺來接應。馬岱軍，敢追趕。司馬懿父子與張虎、樂-兵處，同歸渭寨，寨栅已被蜀兵奪。郭淮、孫禮正浮橋與蜀兵接戰。司馬懿等引兵殺到，蜀兵退。懿燒斷浮橋，據岸。