卻說孔班師回國，孟獲率引洞主酋長及諸部落，羅拜相送。軍至泸，時值，忽然陰雲布，狂風驟起；兵能渡，回報孔。孔遂問孟獲，獲曰：“此原猖神作禍，往來者必須祭之。”孔曰：“用何物祭享？”獲曰：“舊時國因猖神作禍，用顆頭并牛羊祭之，自然風恬浪靜，更兼連豐稔。”孔曰：“吾今事已平定，妄殺？”遂自到泸岸邊觀。果見陰風起，波濤洶湧，馬皆驚。孔甚疑，即尋問之。告說：“自丞相經過之後，夜夜隻聞得邊鬼哭神号。自黃昏直至曉，哭聲絕。瘴煙之，陰鬼無數。因此作禍，無敢渡。”孔曰：“此乃之罪愆也。者馬岱引蜀兵千餘，皆于；更兼殺，盡棄此處。狂魂怨鬼，能解釋，以緻如此。吾今當親自往祭。”曰：“須依舊例，殺顆頭為祭，則怨鬼自散也。”孔曰：“本為而成怨鬼，豈又殺耶？吾自主。”喚廚宰殺牛馬；面為劑，塑成頭，以牛羊等肉代之，名曰饅頭。當夜于泸岸，設案，鋪祭物，列燈盞，揚幡招魂；将饅頭等物，陳設于。更時分，孔冠鶴氅，親自臨祭，令董厥讀祭文。其文曰：“維漢建興，武鄉侯、領益州牧、丞相諸葛亮，謹陳祭儀，享于故殁王事蜀将及者陰魂曰：漢皇帝，威勝霸，繼王。昨自遠方侵境，異俗起兵；縱虿尾以興妖，盜狼而逞亂。奉王命，問罪遐荒；舉貔貅，悉除蝼蟻；雄軍雲集，狂寇冰消；才聞破之聲，便失猿之勢。但士卒兒郎，盡州豪傑；官僚将，皆為英雄：習武從戎，投事主，莫同申令，共展擒；齊堅奉國之誠，并效忠君之志。何期汝等偶失兵機，緣落奸計：或為流矢所，魂掩泉台；或為刀劍所傷，魄歸長夜：則勇，則成名，今凱欲還，獻俘将及。汝等英靈尚，祈禱必聞：随旌旗，逐部曲，同回國，各認本鄉，受骨肉之蒸嘗，領之祭祀；莫作鄉之鬼，徒為異域之魂。當奏之子，使汝等各盡沾恩，給糧，賜廪祿。用茲酬答，以慰汝。至于本境神，方鬼，血常，憑依遠；者既凜威，者亦歸王化，宜甯帖，毋緻号啕。聊表丹誠，敬陳祭祀。嗚呼，哉！伏惟尚飨！”讀畢祭文，孔放聲哭，極其痛切，動軍，無淚。孟獲等衆，盡皆哭泣。隻見愁雲怨霧之，隐隐數千鬼魂，皆随風而散。于孔令将祭物盡棄于泸之。次，孔引軍俱到泸岸，但見雲收霧散，風靜浪平。蜀兵然盡渡泸，果然鞭敲镫響，唱凱還。到永昌，孔留王伉、呂凱守郡；發付孟獲領衆自回，囑其勤政馭，善撫居民，勿失農務。孟獲涕泣拜别而。

孔自引軍回成都。後主排銮駕郭裡迎接，辇于傍，以侯孔。孔慌車伏而曰：“臣能速平方，使主懷憂，臣之罪也。”後主扶起孔，并車而回，設太平筵會，賞軍。自此遠邦進貢來朝者百餘處。孔奏準後主，将殁于王事者之，優恤。歡悅，朝野清平。卻說魏主曹丕，位，即蜀漢建興也。丕先納夫甄氏，即袁紹次子袁熙之婦，破邺時所得。後子，名睿，字元仲，自幼聰，甚愛之。後丕又納平廣宗郭永之女為貴妃，甚顔；其父嘗曰：“吾女乃女之王也。”故号為女王。自丕納為貴妃，因甄夫失寵，郭貴妃欲謀為後，卻與幸臣張韬商議。時丕疾，韬乃詐稱于甄夫宮掘得桐偶，書子時，為魇鎮之事。丕，遂将甄夫賜，郭貴妃為後。因無，養曹睿為己子。雖甚愛之，為嗣。

睿至歲，弓馬熟娴。當，丕帶睿獵。于塢之間，趕子母鹿，丕箭射倒母鹿，回觀鹿馳于曹睿馬。丕呼曰：“吾兒何射之？”睿馬泣告曰：“陛已殺其母，臣忍複殺其子也。”丕聞之，擲弓于曰：“吾兒真仁德之主也！”于遂封睿為平原王。

，丕寒疾，醫治痊，乃召軍将軍曹真、鎮軍将軍陳群、撫軍将軍司馬懿入寝宮。丕喚曹睿至，指謂曹真等曰：“今朕病已沉，能複。此子幼，卿等善輔之，勿負朕。”皆告曰：“陛何此？臣等願竭力以事陛，至千萬歲。”丕曰：“今許昌門無故自崩，乃祥之兆，朕故自必也。”正間，侍奏征東将軍曹休入宮問。丕召入謂曰：“卿等皆國柱之臣也，若能同輔朕之子，朕亦瞑目矣！”訖，堕淚而薨。時歲，位。于曹真、陳群、司馬懿、曹休等，面舉，面擁曹睿為魏皇帝。谥父丕為文皇帝，谥母甄氏為文昭皇後。封鐘繇為太傅，曹真為将軍，曹休為司馬，華歆為太尉，王朗為司徒，陳群為司空，司馬懿為骠騎将軍。其餘文武官僚，各各封贈。赦。時雍、涼州缺守把，司馬懿表乞守涼等處。曹睿從之，遂封懿提督雍、涼等處兵馬。領诏訖。

細作飛報入川。孔驚曰：“曹丕已，孺子曹睿即位，餘皆慮：司馬懿謀略，今督雍、涼兵馬，倘訓練成時，必為蜀之患。如先起兵伐之。”參軍馬谡曰：“今丞相平方回，軍馬疲敝，隻宜恤，豈複遠征？某計，使司馬懿自于曹睿之，未丞相鈞允否？”孔問何計，馬谡曰：“司馬懿雖魏國臣，曹睿素懷疑忌。何密遣往洛陽、邺郡等處，布散流，此欲反；更作司馬懿告示榜文，遍貼諸處。使曹睿疑，必然殺此也。”孔從之，即遣密此計。

卻說邺門。忽見貼告示。守門者揭，來奏曹睿。睿觀之，其文曰：“骠騎将軍總領雍、涼等處兵馬事司馬懿，謹以信義布告：昔太祖武皇帝，創基業，本欲陳王子建為社稷主；幸奸讒交集，歲久潛龍。皇孫曹睿，素無德，妄自居尊，負太祖之遺。今吾應順，克興師，以慰萬民之望。告示到，各宜歸命君。如順者，當滅族！先此告聞，宜悉。”

曹睿覽畢，驚失，急問群臣。太尉華歆奏曰：“司馬懿表乞守雍、涼，正為此也。先時太祖武皇帝嘗謂臣曰：司馬懿鷹視狼顧，付以兵權；久必為國禍。今反已萌，速誅之。”王朗奏曰：“司馬懿韬略，善曉兵機，素志；若除，久必為禍。”睿乃旨，欲興兵禦駕親征。忽班部閃将軍曹真奏曰：“。文皇帝托孤于臣等數，司馬仲達無異志也。今事未真假，遽爾加兵，乃逼之反。或者蜀、吳奸細反間之計，使君臣自亂，彼卻乘虛而擊，未也。陛幸察之。”睿曰：“司馬懿若果謀反，将奈何？”真曰：“如陛疑，仿漢僞遊雲夢之計。禦駕幸邑，司馬懿必然來迎；觀其動靜，就車擒之，也。”睿從之，遂命曹真監國，親自領禦林軍萬，徑到邑。司馬懿其故，欲令子其威嚴，乃兵馬，率甲士數萬來迎。臣奏曰：“司馬懿果率兵餘萬，來抗拒，實反矣。”睿慌命曹休先領兵迎之。司馬懿見兵馬來，隻疑車駕親至，伏而迎。曹休曰：“仲達受先帝托孤之，何故反耶？”懿驚失，汗流遍體，乃問其故。休備事。懿曰：“此吳、蜀奸細反間之計，欲使君臣自相殘害，彼卻乘虛而襲。某當自見子辨之。”遂急退軍馬，至睿車俯伏泣奏曰：“臣受先帝托孤之，敢異？必吳、蜀之奸計。臣請提旅之師，先破蜀，後伐吳，報先帝與陛，以臣。”睿疑慮未決。華歆奏曰：“付之兵權。即罷歸田裡。”睿依，将司馬懿削職回鄉，命曹休總督雍；涼軍馬。曹睿駕回洛陽。卻說細作探此事，報入川。孔聞之曰：“吾欲伐魏久矣，奈司馬懿總雍、涼之兵。今既計遭貶，吾何憂！”次，後主朝，會官僚，孔班，《師表》。表曰：“臣亮：先帝創業未半，而崩殂；今分，益州罷敝，此誠危急之也。然侍衛之臣，懈于；忠志之士，忘于者：蓋追先帝之殊遇，欲報之于陛也。誠宜開張聖聽，以先帝遺德，恢弘志士之氣；宜妄自菲，引喻失義，以塞忠谏之也。宮府，俱為體；陟罰臧否，宜異同。若作奸犯科，及為忠善者，宜付司，論其刑賞，以昭陛平之治；宜偏私，使異法也。侍、侍郎郭攸之、費-、董允等，此皆良實，志慮忠純，以先帝簡拔以遺陛。愚以為宮之事，事無，悉以咨之，然後施，必得裨補阙漏，所廣益。将軍向寵，性淑均，曉暢軍事，試用之于昔，先帝稱之曰能，以衆議舉寵以為督。愚以為營之事，事無，悉以咨之，必能使陣穆，優劣得所也。親賢臣，遠，此先漢所以興隆也；親，遠賢臣，此後漢所以傾頹也。先帝時，每與臣論此事，未嘗歎息痛于桓、靈也！侍、尚書、長史、參軍，此悉貞亮節之臣也，願陛親之、信之，則漢之隆，計而待也。臣本布，躬耕陽，苟全性命于亂世，求聞達于諸侯。先帝以臣卑鄙，猥自枉屈，顧臣于廬之，咨臣以當世之事，由激，遂許先帝以驅馳。後值傾覆，受任于敗軍之際，奉命于危難之間：爾來矣。先帝臣謹慎，故臨崩寄臣以事也。受命以來，夙夜憂慮，恐付托效，以傷先帝之；故渡泸，入毛。今方已定，甲兵已，當獎帥軍，定原，庶竭弩鈍，攘除奸兇，興複漢，還于舊都：此臣所以報先帝而忠陛之職分也。至于斟酌損益，進盡忠，則攸之、-、允之任也。願陛托臣以讨賊興複之效，效則治臣之罪，以告先帝之靈；若無興複之，則責攸之、-、允等之咨，以彰其。陛亦宜自謀，以咨诹善，察納雅，追先帝遺诏。臣勝受恩激！今當遠離，臨表涕泣，所雲。”