卻說孔放孟獲，衆将帳問曰：“孟獲乃蠻渠魁，今幸被擒，方便定；丞相何故放之？”孔笑曰：“吾擒此，如囊取物。直須伏其，自然平矣。”諸将聞，皆未肯信。當孟獲至泸，正遇敗殘蠻兵，皆來尋探。衆兵見孟獲，且驚且，拜問曰：“王如何能勾回來？”獲曰：“蜀監帳，被殺餘，乘夜而；正間，逢着哨馬軍，亦被殺之，奪此馬：因此得脫。”衆皆，擁孟獲渡泸，寨栅，會集各洞酋長，陸續招聚原放回蠻兵，約餘萬騎。此時董荼、阿會喃已洞。孟獲使請，懼怕，隻得也引洞兵來。獲傳令曰：“吾已諸葛亮之計矣，與戰，戰則詭計。彼川兵遠來勞苦，況即炎，彼兵豈能久？吾等此泸之險，将筏盡拘岸，帶皆築，溝壘，諸葛亮如何施謀！”衆酋長從其計，盡拘筏于岸，帶築起：依傍崖之，豎敵樓；樓設弓弩炮，準備久處之計。糧皆各洞供運。孟獲以為萬全之策，坦然憂。卻說孔提兵進，軍已至泸，哨馬飛報說：“泸之，并無筏；又兼勢甚急，隔岸帶築起，皆蠻兵守把。”時值，氣炎熱，方之，分炎酷，軍馬甲，皆穿得。孔自至泸邊觀畢，回到本寨，聚諸将至帳，傳令曰：“今孟獲兵屯泸之，溝壘，以拒兵；吾既提兵至此，如何空回？汝等各各引兵，依傍樹，揀林茂盛之處，與将息馬。”乃遣呂凱離泸百裡，揀陰涼之，分作個寨子；使王平、張嶷、張翼、關索各守寨，皆搭棚，遮蓋馬匹，将士乘涼，以避暑氣。參軍蔣琬，入問孔曰：“某呂凱所造之寨甚好，正犯昔先帝敗于東吳時之勢矣，倘蠻兵偷渡泸，來劫寨，若用攻，如何解救？”孔笑曰：“公勿疑，吾自妙算。”蔣琬等皆曉其。忽報蜀差馬岱解暑藥并糧米到。孔令入。岱參拜畢，面将米藥分派寨。孔問曰：“汝将帶軍來？”馬岱曰：“千軍。”孔曰：“吾軍累戰疲困，欲用汝軍，未肯向否？”岱曰：“皆朝廷軍馬，何分彼？丞相用，雖辭。”孔曰：“今孟獲拒泸，無渡。吾欲先斷其糧，令彼軍自亂。”岱曰：“如何斷得？”孔曰：“離此百裡，泸流，此處，以紮筏而渡。汝提本部千軍渡，直入蠻洞，先斷其糧，然後會董荼、阿會喃兩個洞主，便為應。誤。”

馬岱欣然，領兵到，驅兵渡；因見淺，半筏，隻裸而過，半渡皆倒；急救傍岸，血而。馬岱驚，連夜回告孔。孔随喚向導問之。曰：“目今炎，毒聚泸，間甚熱，毒氣正發，渡，必其毒；或飲此，其必。若渡時。須待夜靜，毒氣起，飽渡之，方無事。”孔遂令引，又選精壯軍百，随着馬岱，來到泸，紮起筏，半夜渡，果然無事，岱領着千壯軍，令引，徑取蠻洞運糧總夾峪而來。夾峪，兩，間條，止容馬而過。馬岱占夾峪，分撥軍士，起寨栅。洞蠻，正解糧到，被岱後截，奪糧百餘車，蠻報入孟獲寨。此時孟獲寨，終飲酒取樂，理軍務，謂衆酋長曰：“吾若與諸葛亮對敵，必奸計。今靠此泸之險，溝壘以待之；蜀受過酷熱，必然退。時吾與汝等随後擊之，便擒諸葛亮也。”訖，呵呵笑。忽然班酋長曰：“淺，倘蜀兵透漏過來，為利害；當分軍守把。”獲笑曰：“汝本處，如何？吾正蜀兵來渡此，渡則必于矣。”酋長又曰：“倘說與夜渡之法，當複何如？”獲曰：“必疑。吾境之，肯助敵耶？”正之間，忽報蜀兵，渡泸，絕斷夾糧，打着“平将軍馬岱”旗号。獲笑曰：“量此輩，何哉！”即遣副将忙長，引千兵投夾峪來。

卻說馬岱望見蠻兵已到，遂将千軍擺。兩陣對圓，忙長馬，與馬岱交鋒，隻，被岱刀，斬于馬。蠻兵敗回，來見孟獲，細其事。獲喚諸将問曰：“誰敢敵馬岱？”未畢，董荼曰：“某願往。”孟獲，遂與千兵而。獲又恐再渡泸，即遣阿會喃引千兵，守把。卻說董荼引蠻兵到夾峪寨，馬岱引兵來迎。部軍認得董荼，說與馬岱如此如此。岱縱馬向罵曰：“無義背恩之徒！吾丞相饒汝性命，今又背反，豈自羞！”董荼滿面慚愧，無答，戰而退。馬岱掩殺陣而回。董荼回見孟獲曰：“馬岱英雄，抵敵。”獲曰：“吾汝原受諸葛亮之恩，今故戰而退，正賣陣之計！”教推斬。衆酋長再告，方才免，叱武士将董荼打百棍，放歸本寨。諸酋長皆來告董荼曰：“等雖居蠻方，未嘗敢犯國；國亦曾侵。今因孟獲勢力相逼，得已而造反。孔神機莫測，曹躁、孫權尚自懼之，何況等蠻方乎？況等皆受其活命之恩，無為報。今欲舍命，殺孟獲投孔，以免洞百姓塗炭之苦。”董荼曰：“未汝等若何？”原蒙孔放回，齊同聲應曰：“願往！”于董荼執鋼刀，引百餘，直奔寨而來，時孟獲醉于帳。董荼引衆持刀而入，帳兩将侍。董荼以刀指曰：“汝等亦受諸葛丞相活命之恩，宜當報效。”将曰：“須将軍，某當擒孟獲，獻丞相。”于齊入帳，将孟獲執縛已定，押到泸邊，駕直過岸，先使報孔。

卻說孔已細作探此事，于密傳号令，教各寨将士，頓軍器，方教為首酋長解孟獲入來，其餘皆回本寨聽候。董荼先入軍見孔，細說其事。孔加賞勞，用好撫慰，遣董荼引衆酋長，然後令刀斧推孟獲入。孔笑曰：“汝者：但再擒得，便肯。今如何？”獲曰：“此非汝之能也；乃吾之自相殘害，以緻如此。如何肯！”孔曰：“吾今再放汝，若何？”孟獲曰：“吾雖蠻，頗兵法；若丞相端肯放吾回洞，吾當率兵再決勝負。若丞相這番再擒得，時傾吐膽歸，并敢改移也。”孔曰：“這番擒，如又，必無輕恕。”令其繩索，仍賜以酒，列于帳。孔曰：“吾自茅廬，戰無勝，攻無取。汝蠻邦之，何為？”獲默然答。孔酒後，喚孟獲同馬寨，觀諸營寨栅所屯糧，所積軍器。孔指謂孟獲曰：“汝吾，真愚也。吾如此之精兵猛将，糧兵器，汝能勝吾哉？汝若，吾當奏聞子，令汝失王位，子子孫孫，永鎮蠻邦。若何？”獲曰：“某雖肯，奈洞之未肯。若丞相肯放回，就當招本部馬，同膽，方歸順。”孔忻然，又與孟獲回到寨。飲酒至，獲辭；孔親自送至泸邊，以送獲歸寨。孟獲來到本寨，先伏刀斧于帳，差腹到董荼、阿會喃寨，隻推孔使命至，将賺到寨帳，盡皆殺之，棄屍于澗。孟獲随即遣親信之，守把隘，自引軍夾峪，與馬岱交戰，卻并見；及問，皆昨夜盡搬糧，複渡泸，歸寨。獲再回洞，與親弟孟優商議曰：“如今諸葛亮之虛實，吾已盡，汝如此如此。”孟優領兄計，引百餘蠻兵，搬載珠、寶貝、象、犀角之類，渡泸，徑投孔寨而來；方才過時，面鼓角齊鳴，彪軍擺開：為首将乃馬岱也。孟優驚。岱問來，令廂，差來報孔。孔正帳與馬谡、呂凱、蔣琬、費-等共議平蠻之事，忽帳，報稱孟獲差弟孟優來進寶貝。孔回顧馬谡曰：“汝其來否？”谡曰：“敢。容某寫于紙，呈與丞相，鈞否？”孔從之。馬谡寫訖，呈與孔。孔畢，撫掌笑曰：“擒孟獲之計，吾已差派也。汝之所見，正與吾同。”遂喚趙雲入，向畔分付如此如此；又喚魏延入，亦分付；又喚王平、馬忠、關索入，亦密密分付。

各受計策，皆依令而，方召孟優入帳，優再拜于帳曰：“兄孟獲，丞相活命之恩，無奉獻，辄具珠寶貝若幹，權為賞軍之資。續後别進貢子禮物。”孔曰：“汝兄今何處？”優曰：“為丞相恩，徑往銀坑收拾寶物，時便回來也。”孔曰：“汝帶來？”優曰：“敢帶。隻随百餘，皆運貨物者。”孔盡教入帳時，皆青面，黃發須，帶環，-頭跣，長力之士。孔就令随席而，教諸将勸酒，殷勤相待。

卻說孟獲帳專望回音，忽報回；喚入問之，具說：“諸葛亮受禮物，将随之，皆喚入帳，殺牛宰羊，設宴相待。王令某密報王：今夜更，裡應，以成事。”孟獲聽甚，即點起萬蠻兵，分為隊。獲喚各洞酋長分付曰：“各軍盡帶具。今到蜀寨時，放為号。吾當自取軍，以擒諸葛亮。”諸蠻将，受計策，黃昏側，各渡泸而來。孟獲帶領腹蠻将百餘，徑投孔寨，于并無軍阻當。至寨門，獲率衆将驟馬而入，乃空寨，并見。獲撞入軍，隻見帳燈燭熒煌，孟優并番兵盡皆醉倒。原來孟優被孔教馬谡、呂凱管待，令樂搬雜劇，殷勤勸酒，酒藥，盡皆昏倒，渾如醉之。孟獲入帳問之，者，但指而已。獲計，急救孟優等幹；卻待奔回隊，面喊聲震，驟起，蠻兵各自逃竄。彪軍殺到，乃蜀将王平。獲驚，急奔隊時，沖，彪軍殺到，為首蜀将乃魏延。獲慌忙望隊而來，隻見又起，又彪軍殺到，為首蜀将乃趙雲。軍夾攻将來，無。孟獲棄軍士，匹馬望泸面逃。正見泸數個蠻兵，駕舟，獲慌令岸。馬方才，聲号起，将孟獲縛。原來馬岱受計策，引本部兵扮作蠻兵，撐此，誘擒孟獲。

于孔招蠻兵，者無數。孔撫慰，并加害。就教救滅餘。須臾，馬岱擒孟獲至；趙雲擒孟優至；魏延、馬忠、王平、關索擒諸洞酋長至。孔指孟獲而笑曰：“汝先令汝弟以禮詐，如何瞞得過吾！今番又被擒，汝否？”獲曰：“此乃吾弟貪腹之故，誤汝毒，因此失事。吾若自來，弟以兵應之，必然成功。此乃敗，非吾之能也，如何肯！”孔曰：“今已次，如何？”孟獲頭無語。孔笑曰：“吾再放汝回。”孟獲曰：“丞相若肯放吾兄弟回，收拾親丁，丞相戰場。時擒得，方才塌而。”孔曰：“再若擒，必輕恕。汝，勤攻韬略之書，再親信之士，用良策，勿後悔。”遂令武士其繩索，放起孟獲，并孟優及各洞酋長，齊都放。孟獲等拜謝。此時蜀兵已渡泸。孟獲等過泸，隻見岸陳兵列将，旗幟紛紛。獲到營，馬岱，以劍指之曰：“這番拿，必無輕放！”孟獲到自己寨時，趙雲已襲此寨，布列兵馬。雲于旗，按劍而曰：“丞相如此相待，休忘恩！”獲喏喏連聲而。将界坡，魏延引千精兵，擺坡，勒馬厲聲而曰：“吾今已入巢袕，奪汝險；汝尚自愚迷，抗拒軍！這回拿，碎屍萬段，決輕饒！”孟獲等抱頭鼠竄，望本洞而。後詩贊曰：“驅兵入毛，泸瘴煙。誓将雄略酬顧，豈憚征蠻縱勞。”

卻說孔渡泸，寨已畢，賞軍，聚衆将于帳曰：“孟獲第番擒來，吾令遍觀各營虛實，正欲令其來劫營也。吾孟獲頗曉兵法，吾以兵馬糧炫耀，實令孟獲吾破綻，必用攻。彼令其弟詐，欲為應。吾番擒之而殺，誠欲其，欲滅其類也。吾今告汝等，勿得辭勞，用報國。”衆将拜伏曰：“丞相智、仁、勇者備，雖子、張良能及也。”孔曰：“吾今敢望古耶？皆賴汝等之力，共成功業。”帳諸将聽得孔之，盡皆悅。卻說孟獲受擒之氣，忿忿歸到銀坑洞，即差腹赍珠寶貝，往番甸等處，并蠻方部落，借使牌刀獠丁軍健數萬，克齊備，各隊馬，雲推霧擁，俱聽孟獲調用。伏軍探其事，來報孔，孔笑曰：“吾正欲令蠻兵皆至，見吾之能也。”遂車而。正：若非洞主威風猛，顯軍師段！未勝負如何，且文分解——

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