卻說曹躁退兵至斜，孔料必棄漢而，故差馬超等諸将，分兵數，時攻劫。因此躁能久；又被魏延射箭，急急班師。軍銳氣堕盡。隊才，兩起，乃馬超伏兵追趕。曹兵喪膽。躁令軍士急，曉夜奔無；直至京兆，方始。

且說玄德命劉封、孟達、王平等，攻取庸諸郡，申耽等聞躁已棄漢而，遂皆投，玄德民已定，賞軍，悅。于衆将皆推尊玄德為帝之；未敢徑啟，卻來禀告諸葛軍師，孔曰：“吾已定奪。”随引法正等入見玄德，曰：“今曹躁專權，百姓無主；主公仁義著于，今已撫兩川之，以應順，即皇帝位，名正順，以讨國賊。事宜遲，便請擇吉。”玄德驚曰：“軍師之差矣。劉備雖然漢之宗，乃臣子也；若為此事，反漢矣。”孔曰：“非也。方今分崩，英雄并起，各霸方，才德之士，舍而事其者，皆欲攀龍附鳳，建功名也。今主公避嫌守義，恐失衆之望。願主公熟之。”玄德曰：“吾僭居尊位，吾必敢。再商議長策。”諸将齊曰：“主公若隻推卻，衆解矣。”孔曰：“主公平以義為本，未肯便稱尊号。今荊襄、兩川之，暫為漢王。”玄德曰：“汝等雖欲尊吾為王，得子诏，僭也。”孔曰：“今宜從權，拘執常理。”張飛叫曰：“異姓之，皆欲為君何況哥哥乃漢朝宗派！莫說漢王，就稱皇帝，何！”玄德叱曰：“汝勿！”孔曰：“主公宜從權變，先進位漢王，然後表奏子，未為遲也。”

玄德再推辭過，隻得依允。建，築壇于沔陽，方圓裡，分布方，各設旌旗儀仗。群臣皆依次序排列。許靖、法正請玄德登壇，進冠冕玺绶訖，面而，受文武官員拜賀為漢王。子劉禅，為王世子。封許靖為太傅，法正為尚書令；諸葛亮為軍師，總理軍國事。封關羽、張飛、趙雲、馬超、黃忠為虎将，魏延為漢太守。其餘各拟功勳定爵。玄德既為漢王，遂修表，差赍赴許都。表曰：“備以具臣之才，荷将之任，總督軍，奉辭于；能掃除寇難，靖匡王，久使陛聖教陵遲，之，否而未泰：惟憂反側，-如疾首。曩者董卓，僞為亂階。自之後，群兇縱橫，殘剝。賴陛聖德威臨，臣同應，或忠義奮讨，或罰，暴逆并殪，以漸冰消。惟獨曹躁，久未枭除，侵擅國權，恣極亂。臣昔與車騎将軍董承，圖謀讨躁，機事密，承見陷害。臣播越失據，忠義果，遂得使躁窮兇極逆：主後戮殺，皇子鸩害。雖糾同盟，奮力；懦武，曆未效。常恐殒沒，辜負國恩；寤寐永歎，夕惕若厲。今臣群僚以為：昔虞書敦叙族，庶勵翼；帝王相傳，此廢；周監代，并建諸姬，實賴晉、鄭夾輔之力；祖龍興，尊王子弟，啟國，卒斬諸呂，以宗。今躁惡直醜正，實繁徒，包藏禍，篡盜已顯；既宗微，帝族無位，斟酌古式，依假權宜：臣為司馬、漢王。臣伏自省：受國恩，荷任方，陳力未效，所獲已過，宜複忝位，以罪謗。群僚見逼，迫臣以義。臣退惟寇賊枭，國難未已；宗廟傾危，社稷将墜：誠臣憂碎首之。若應權通變，以甯靜聖朝，雖赴，所得辭。辄順衆議，拜受印玺，以崇國威。仰惟爵号，位寵；俯報效，憂責。驚怖惕息，如臨于。敢盡力輸誠，獎勵師，率齊群義，應順時，以甯社稷。謹拜表以聞。”

表到許都，曹躁邺郡聞玄德自漢王，曰：“織席兒，敢如此！吾誓滅之！”即時傳令，盡起傾國之兵，赴兩川與漢王決雌雄。班谏曰：“王因時之，親勞車駕遠征。臣計，須張弓隻箭，令劉備蜀自受其禍；待其兵衰力盡，隻須将往征之，便成功。”躁視其，乃司馬懿也。躁問曰：“仲達何見？”懿曰：“東孫權，以妹嫁劉備，而又乘間竊取回；劉備又據占荊州還：彼此俱切齒之。今差舌辯之士，赍書往說孫權，使興兵取荊州；劉備必發兩川之兵以救荊州。時王興兵取漢川，令劉備首尾能相救，勢必危矣。”躁，即修書令滿寵為使，夜投東來見孫權。

權滿寵到，遂與謀士商議。張昭進曰：“魏與吳本無仇；因聽諸葛之說詞，緻兩連征戰息，靈遭其塗炭。今滿伯甯來，必講之，以禮接之。”權依其，令衆謀士接滿寵入相見。禮畢，權以賓禮待寵。寵呈躁書，曰：“吳、魏自來無仇，皆因劉備之故，緻釁隙。魏王差某到此，約将軍攻取荊州，魏王以兵臨漢川，首尾夾擊。破劉之後，共分疆，誓相侵。”孫權覽書畢，設筵相待滿寵，送歸館舍歇。權與衆謀士商議。顧雍曰：“雖說詞，其理。今面送滿寵回，約會曹躁，首尾相擊；面使過探雲長動靜，方事。”諸葛瑾曰：“某聞雲長自到荊州，劉備娶與妻，先子，次女。其女尚幼，未許字。某願往與主公世子求婚。若雲長肯許，即與雲長計議共破曹躁；若雲長肯，然後助曹取荊州。”孫權用其謀，先送滿寵回許都；卻遣諸葛瑾為使，投荊州來。入見雲長，禮畢。雲長曰：“子瑜此來何？”瑾曰：“特來求結兩之好：吾主吳侯子，甚聰；聞将軍女，特來求親。兩結好，并力破曹。此誠美事，請君侯之。”雲長勃然曰：“吾虎女肯嫁犬子乎！汝弟之面，斬汝首！再休！”遂喚逐。瑾抱頭鼠竄，回見吳侯；敢隐匿，遂以實告。權曰：“何太無禮耶！”便喚張昭等文武官員，商議取荊州之策。步骘曰：“曹躁久欲篡漢，所懼者劉備也；今遣使來令吳興兵吞蜀，此嫁禍于吳也。”權曰：“孤亦欲取荊州久矣。”骘曰：“今曹仁現屯兵于襄陽、樊，又無長之險，旱取荊州；如何取，卻令主公動兵？隻此便見其。主公遣使許都見躁，令曹仁旱先起兵取荊州，雲長必掣荊州之兵而取樊。若雲長動，主公遣将，取荊州，舉得矣。”權從其議，即時遣使過，書曹躁，陳說此事。躁，發付使者先回，随遣滿寵往樊助曹仁，為參謀官，商議動兵；面馳檄東吳，令領兵接應，以取荊州。

卻說漢王令魏延總督軍馬，守禦東川。遂引百官回成都。差官起造宮庭，又置館舍，自成都至，共建百餘處館舍亭郵。廣積糧。造軍器，以圖進取原。細作探聽得曹躁結連東吳，欲取荊州，即飛報入蜀。漢王忙請孔商議。孔曰：“某已料曹躁必此謀；然吳謀士極，必教躁令曹仁先興兵矣。”漢王曰：“依此如之奈何？”孔曰：“差使命就送官诰與雲長，令先起兵取樊，使敵軍膽寒，自然瓦解矣。”漢王，即差部司馬費詩為使，赍捧诰命投荊州來。雲長郭，迎接入。至公廨禮畢，雲長問曰：“漢王封何爵？”詩曰：“虎将之首。”雲長問：“虎将？”詩曰：“關、張、趙、馬、黃也。”雲長曰：“翼德吾弟也；孟起世代名；子龍久随吾兄，即吾弟也：位與吾相并，也。黃忠何等，敢與吾同列？丈夫終與老卒為伍？”遂肯受印。詩笑曰：“将軍差矣。昔蕭何、曹參與祖同舉事，最為親，而韓信乃楚之将也；然信位為王，居蕭、曹之，未聞蕭、曹以此為怨。今漢王雖虎将之封，而與将軍兄弟之義，視同體。将軍即漢王，漢王即将軍也。豈與諸等哉？将軍受漢王恩，當與同休戚、共禍福，宜計較官号之。願将軍熟之。”雲長悟，乃再拜曰：“某之，非見教，幾誤事。”即拜受印绶。

費詩方王旨，令雲長領兵取樊。雲長領命，即時便差傅士仁、糜芳為先鋒，先引軍于荊州屯紮；面設宴，款待費詩。飲至更，忽報寨起。雲長急披挂馬，時，乃傅士仁、糜芳飲酒，帳後遺，燒着炮，滿營撼動，把軍器糧，盡皆燒毀。雲長引兵救撲，至更方才滅。雲長入，召傅士仁、糜芳責之曰：“吾令汝作先鋒，曾師，先将許軍器糧燒毀，炮打本部軍。如此誤事，何用？”叱令斬之。費詩告曰：“未曾師，先斬将，于軍利。暫免其罪。”雲長氣息，叱曰：“吾費司馬之面，必斬汝之首！”乃喚武士各杖，摘先鋒印绶，罰糜芳守郡，傅士仁守公；且曰：“若吾得勝回來之，稍差池，罪俱罰！”滿面羞慚，喏喏而。