卻說張-部兵萬，分為寨，各傍險：名宕渠寨，名蒙頭寨。名蕩寨。當張-于寨，各分軍半取巴，留半守寨。探馬報到巴，說張-引兵來。張飛急喚銅商議。銅曰：“阆惡險，以埋伏。将軍引兵戰，奇兵相助，-擒矣。”張飛撥精兵千與銅訖。飛自引兵萬，離阆裡，與張-兵相遇。兩軍擺開，張飛馬，單搦張-挺槍縱馬而。戰到餘，-後軍忽然喊起：原來望見背後蜀兵旗幡，故此擾亂。張-敢戀戰，撥馬回。張飛從後掩殺。面銅又引兵殺。兩夾攻，-兵敗。張飛、銅連夜追襲，直趕到宕渠。張-仍舊分兵守寨，置擂炮，堅守戰。張飛離宕渠裡寨，次引兵搦戰-吹擂飲酒，并。張飛令軍士罵，-隻。飛隻得還營。次，銅又搦戰，-又。銅驅軍士，擂炮打将來。銅急退。蕩、蒙頭兩寨兵，殺敗銅。次，張飛又搦戰，張-又。飛使軍百般穢罵，-亦罵。張飛尋，無計施。相拒餘，飛就紮寨，每飲酒；飲至醉，于辱罵。

玄德差犒軍，見張飛終飲酒，使者回報玄德。玄德驚，忙來問孔。孔笑曰：“原來如此！軍恐無好酒；成都佳釀極，将甕作車裝，送到軍與張将軍飲。”玄德曰：“吾弟自來飲酒失事，軍師何故反送酒與？”孔笑曰：“主公與翼德許兄弟，還其為耶？翼德自來剛強，然于收川之時，義釋嚴顔，此非勇夫所為也。今與張-相拒餘，酒醉之後，便辱罵，傍若無：此非貪杯，乃敗張-之計。”玄德曰：“雖然如此，未托。使魏延助之。”孔令魏延解酒赴軍，車各插黃旗，書“軍公用美酒”。魏延領命，解酒到寨，見張飛，傳說主公賜酒。飛拜受訖，分付魏延、銅各引枝馬，為翼；隻軍紅旗起，便各進兵；教将酒擺列帳，令軍士開旗鼓而飲。細作報來，張-自來頂觀望，見張飛于帳飲酒，令卒于面相撲為戲-曰：“張飛欺太甚！”傳令今夜劫飛寨，令蒙頭、蕩寨，皆為援。當夜張-乘着微，引軍從側而，徑到寨。遙望張飛燈燭，正帳飲酒。張-當先喊聲，頭擂鼓為助，直殺入軍。但見張飛端動。張-驟馬到面，槍刺倒，卻個。急勒馬回時，帳後連珠炮起。将當先，攔，睜圓環，聲如巨：乃張飛也。挺矛躍馬，直取張。兩将，戰到。張-隻盼兩寨來救，誰兩寨救兵，已被魏延，銅兩将殺退，就勢奪寨。張-見救兵至，正沒奈何，又見起，已被張飛後軍奪寨栅。張-寨俱失，隻得奔瓦關。張飛獲勝捷，報入成都。玄德，方翼德飲酒計，隻誘張-。卻說張-退守瓦關，萬軍已折萬，遣問曹洪求救。洪曰：“汝聽吾，強進兵，失緊隘，卻又來求救！”遂肯發兵，使催督張-戰-慌，隻得定計，分兩軍關僻埋伏，分付曰：“詐敗，張飛必然趕來，汝等就截其歸。”當張-引軍進，正遇銅。戰數，張-敗，銅趕來。軍齊，截斷回。張-複回，刺銅于馬。敗軍回報張飛，飛自來與張-挑戰-又詐敗，張飛趕-又回戰，數，又敗。張飛計，收軍回寨，與魏延商議曰：“張-用埋伏計，殺銅，又賺吾，何将計就計？”延問曰：“如何？”飛曰：“先引軍往，汝卻引精兵于後，待伏兵，汝分兵擊之。用車餘乘，各藏柴，塞，放燒之。吾乘勢擒張-，與銅報仇。”魏延領計。次，張飛引兵進。張-兵又至，與張飛交鋒。戰到，-又詐敗。張飛引馬步軍趕來，-且戰且。引張飛過峪，-将後軍為，複紮營，與飛又戰，指望兩彪伏兵，圍困張飛。伏兵卻被魏延精兵到，趕入峪，将車輛截，放燒車，皆着，煙迷其徑，兵得。張飛隻顧引軍沖突，張-敗，命殺開條，瓦關，收聚敗兵，堅守。

張飛魏延連攻打關隘。飛見濟事，把軍退裡，卻魏延引數騎，自來兩邊哨探。忽見男女數，各背包，于僻攀藤附葛而。飛于馬用鞭指與魏延曰：“奪瓦關，隻這幾個百姓。”便喚軍士分付：“休驚恐，好喚幾個百姓來。”軍士連忙喚到馬。飛用好以其，問其何來。百姓告曰：“某等皆漢居民，今欲還鄉。聽軍厮殺，塞閉阆官；今過蒼溪，從梓潼桧-川入漢，還。”飛曰：“這條取瓦關遠若何？”百姓曰：“從梓潼，卻瓦關背後。”飛，帶百姓入寨，與酒；分付魏延：“引兵扣關攻打，親自引輕騎梓潼攻關後。”便令百姓引，選輕騎百，從而進。卻說張-為救軍到，正悶。報魏延關攻打。張-披挂馬，卻待，忽報：“關後起，何處兵來。”-自領兵來迎。旗開處，張飛-驚，急往而。馬堪。後面張飛追趕甚急，-棄馬，尋徑而逃，方得脫，随隻餘。

步入鄭見曹洪。洪見張-隻剩餘，曰：“吾教汝休，汝取文狀；今折盡兵，尚自，還來甚！”令推斬之。軍司馬郭淮谏曰：“軍易得，将難求。張-雖然罪，乃魏王所愛者也，便誅。再與千兵徑取葭萌關，牽動其各處之兵，漢自矣。如成功，罪俱罰。”曹洪從之，又與兵千，教張-取葭萌關-領命而。

卻說葭萌關守将孟達、霍峻，張-兵來。霍峻隻堅守；孟達定迎敵，引軍關與張-交鋒，敗而回。霍峻急申文書到成都。玄德聞，請軍師商議。孔聚衆将于堂，問曰：“今葭萌關緊急，必須阆取翼德，方退張-也。”法正曰：“今翼德兵屯瓦，鎮守阆，亦緊之，取回。帳諸将選破張。”孔笑曰：“張-乃魏之名将，非等閑及。除非翼德，無當。”忽厲聲而曰：“軍師何輕視衆耶！吾雖才，願斬張-首級，獻于麾。”衆視之，乃老将黃忠也。孔曰：“漢雖勇，争奈老，恐非張-對。”忠聽，發倒豎而曰：“某雖老，兩臂尚開之弓，渾還千斤之力：豈敵張-匹夫耶！”孔曰：“将軍，如何老？”忠趨步堂，取架刀，輪動如飛；壁弓，連拽折兩張。孔曰：“将軍，誰為副将：”忠曰：“老将嚴顔，同。但疏虞，先納這頭。”玄德，即時令嚴顔、黃忠與張-交戰。趙雲谏曰：“今張-親犯葭萌關，軍師休為兒戲。若葭萌失，益州危矣。何故以老将當此敵乎？”孔曰：“汝以老邁，能成事，吾料漢必于此得。”趙雲等各各哂笑而退。卻說黃忠、嚴顔到關，孟達、霍峻見，亦笑孔欠調度：“這般緊處，如何隻教兩個老來！”黃忠謂嚴顔曰：“見諸動靜麼？笑老，今建奇功，以衆。”嚴顔曰：“願聽将軍之令。”兩個商議定。黃忠引軍關，與張-對陣。張-馬，見黃忠，笑曰：“許紀，猶識羞，尚欲戰耶！”忠曰：“豎子欺吾老！吾寶刀卻老！”遂拍馬向與-決戰。馬相交，約戰餘，忽然背後喊聲起：原來嚴顔從抄張-軍後。兩軍夾攻，張-敗。連夜趕，張-兵退裡。黃忠、嚴顔收兵入寨，俱各按兵動。

曹洪聽張-輸陣，又欲見罪。郭淮曰：“張-被迫，必投蜀；今遣将助之，就如監臨，使。”曹洪從之，即遣侯-之侄侯尚并将韓玄之弟韓浩，引千兵，來助戰。将即時起。到張-寨，問及軍，-：“老将黃忠，甚英雄，更嚴顔相助，輕敵。”韓浩曰：“長此老賊利害。魏延獻池，害吾親兄，今既相遇，必當報仇！”遂與侯尚引軍離寨進。原來黃忠連哨探，已徑。嚴顔曰：“此，名蕩，乃曹躁屯糧積之。若取得個處，斷其糧，漢得也。”忠曰：“将軍之，正吾。與吾如此如此。”嚴顔依計，自領枝軍。

卻說黃忠聽侯尚、韓浩來，遂引軍馬營。韓浩陣，罵黃忠：“無義老賊！”拍馬挺槍，來取黃忠。侯尚便夾攻。黃忠力戰将，各鬥餘，黃忠敗。将趕餘裡，奪黃忠寨。忠又創營。次，侯尚、韓浩趕來，忠又陣，戰數，又敗。将又趕餘裡，奪黃忠營寨，喚張-守後寨-來寨谏曰：“黃忠連退，于必詭計。”侯尚叱張-曰：“如此膽怯，屢次戰敗！今再休，吾建功！”張-羞赧而退。次，将又戰，黃忠又敗退裡；将迤逦趕。次，将兵，黃忠望風而，連敗數陣，直退關。将扣關寨，黃忠堅守。孟達發書，申報玄德，說：“黃忠連輸數陣，現今退關。”玄德慌問孔。孔曰：“此乃老将驕兵之計也。”趙雲等信。